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新闻稿
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2016年中国电子制造行业市场现状分析

电子消费产品在经历过前几年快速增长后仍 2012 年开始增速逐渐下滑,2012 年全球智能手机出货量为 7.17亿部,增速达到 45%,而预期 2015年回落至 12.2%的增速。在电视、笔记本等消费终端也呈现出相似的情况,其中电视需求量在2013年增长9.66%,而预期在2015年增速维持在4.31%,增速回落明显;笔记本需求增速仍 2013年的 25.78%回落至 2015年的 8.01%。

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一、电子制造产业增速放缓、行业转型迫在眉睫

    近几年国际市场整体低迷导致国内出口订单大幅下滑;其次,消费类电子产品的市场栺局发生明显变化,以平板电脑、智能手机为代表的高端消费电子产品在经历快速增长后增速也逐渐回落;传统消费电子产品市场萎缩、毛利水平持续下降;再次,随着国内人力成本和汇率水平的上升,中国大陆电子制造业已慢慢失去竞争优势,预计 2016年电子制造业竞争更加激烈。

    据统计:1~10 月,虽然电子信息制造业整体运行稳中有缓。规模以上电子信息制造业增加值同比增 10.8%,高于工业平均水平(6.1%)4.7 个百分点,但低于去年同期 1.1个百分点。

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在电子信息制造业的销售产值中我们可以看到,内销较外销相比则表现要好,1~10 月,规模以上电子信息制造业实现内销产值 48767亿元,同比增长 16.7%,与 15 年刜相比增加了 1.9 个百分点,高出全行业平均水平 8.2个百分点。但是外销交货值为 41876 亿元,同比增长 0.4%,与 15年刜相比下降了4.8个百分点,低于全行业平均水平8.1个百分点。 1~10月内外销产值比重为53.8∶46.2。

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中国产业信息网发布的《2016-2022年中国汽车电子行业调研现状及未来前景评估报告》中指出:2013 年中国汽车电子市场规模达到3,120.7 亿元,2009-2013 年的复合增长率达到15.7%。

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二、汽车电子:消费电子以外的新蓝海,大陆企业借助外延式发展积极切入

    随着消费电子增速放缓、竞争加剧,另一个尚未被充分发掘的新蓝海——汽车电子受到越来越多的关注。据统计,全球汽车电子行业市场规模在2012年达到1618亿美元,预计到2016年将达到2348亿美元,2012~2016年均复合增速接近10%;而中国的汽车电子市场规模在2015年预计将达到4012亿元人民币。

全球汽车电子市场规模

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1、汽车电子化程度提升

    单台汽车中电子零部件的成本占比从1950年左右的1%提升到2010年左右的30%,而且这一比例呈现出加速上涨的态势,汽车整体电子化的趋势明显。我们认为,汽车电子零部件成本占比提升主要来自于:(1) 部分原来用于中高端车型的汽车电子零部件如ABS、倒车影像系统等向中低端车辆渗透;(2) 后装市场产品尤其是车载信息系统和通讯娱乐系统装载率的提升;(3) 新能源汽车尤其是电动汽车的单车电子零部件成本比例相对传统汽车大大提高。汽车电子成本占比加速提升。

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 2、汽车电子零部件标准化与模组化程度提高, 零部件厂商重要性增强

    一方面,汽车电子技术创新不断涌现,对整车厂商来说,单独进行所有零部件研发不仅成本高昂,而且承担的风险很大,从而整车厂商越来越多地选择将零部件外包生产,在这一外包趋势下,零部件的标准化程度不断提高;另一方面,汽车整车厂商为了提高生产效率,零部件采购有向模组化过渡的趋势。 在标准化和模组化的趋势下, 零部件厂商往往需要承担更多的技术研发,使得零部件厂商的重要性大大增强,逐渐从幕后走向前台。

    3、整车厂寻求降低生产成本,零部件供应体系渐趋开放与多元化

    传统上,汽车零部件的供应链相当封闭,相应的供应关系都是经过多年的验证和磨合形成的,较为稳定,外部厂商很难进入。但随着零部件厂商专业化程度加强、细分市场集中度提高以及市场竞争加剧,以往互相独立、自成体系的供应模式正逐渐被打破,汽车行业全球化步伐的加快也逐步把新兴市场国家的厂商引入到零部件供应体系中,即使是丰田也在中国引入了本土供应商。汽车电子零部件厂商越来越独立,客户结构呈现多元化趋势,供应体系更趋开放,从而为新兴的外部厂商带来更多的发展机会。

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